Hondo Lane était éclaireur dans la cavalerie, durant la guerre de sécession (1861-1865) il devient capitaine du 7ème texan dans l'armée des confédérés, après le conflit, étant de "sang-mêlé" il part vivre chez les Apaches Chiricahua, rencontre la fille du chef Vittorio et l'épouse.

Mais le bonheur est de courte durée, un officier fraîchement sorti de West Point mène une attaque sur les Apaches qui se solde par un massacre chez les indiens et la mort de la femme d'Hondo.
 
1870, Hondo est maintenant un solitaire amer,  bagarreur et coutumier de la prison de l'armée mais cette fois-ci un officier le retrouve dans un saloon non pas pour l'enfermer mais pour l'escorter auprès du Général Shéridan.
Pour éviter de nouvelles effusions de sang, le gouvernement veut négocier de nouveaux traités de paix avec les Apaches mais le Chef Vittorio ne se laisse plus approcher, Hondo semble être le seul médiateur possible entre les deux camps.

Hondo, son fidèle compagnon le chien Sam et l'escorte partent pour fort Lowell en Arizona... un voyage dangereux en territoire indien.
En chemin ils sauvent Angie Dow ( Kathie Browne ) et son jeune fils de 9 ans Johnny ( Buddy Foster ) d'une attaque indienne, Angie Dow gère une petite boutique dans le fort, ensemble ils arrivent finalement à destination.
 

 Sur la base militaire, Hondo apprend la mort survenue la veille, du Major Denton commandant des lieux, c'est le jeune capitaine Richards qui le remplace,  un homme honnête et courageux, un respect mutuel s'installera entre les deux hommes.
 
Il fait également une rencontre heureuse, un ancien compagnon du nom de Buffalo Baker, celui-ci est maintenant affecté au fort en tant qu'éclaireur.

 
 De nouveau dans la peau d'un éclaireur, Hondo Lane va devoir contrer ceux qui seront des obstacles sur le chemin fragile de la paix, trafiquants, spéculateurs fonciers ou indiens renégats.